# Phiếu tiếp nhận yêu cầu dự án (Project Intake Form)

> **Mục đích:** ghi nhận một yêu cầu của khách vào một phiếu có mã, đủ thông tin để đánh giá phù hợp (qualification).
> **Ai điền:** Kinh doanh / Presales (đầu mối tiếp nhận), cùng khách hàng.
> **Khi nào:** ngay khi nhận yêu cầu (biểu mẫu web, email, người giới thiệu) và hoàn thiện sau buổi tư vấn đầu tiên.
> **Giai đoạn:** 00 · Tiếp nhận yêu cầu & tư vấn ban đầu (Intake).
> **Đầu ra kế tiếp:** Bảng đánh giá phù hợp & go/no-go.

---

## 1. Thông tin phiếu

| Trường | Giá trị |
|---|---|
| Mã phiếu (Ticket ID) | YC-<năm>-<số thứ tự 4 chữ số> |
| Ngày nhận | dd/mm/yyyy |
| Nguồn (Source) | Biểu mẫu web / Email / Giới thiệu / Sự kiện / Khác |
| Người tiếp nhận | |
| Trạng thái | Mới (NEW) → Đang đánh giá (QUALIFYING) → Nhận (ACCEPTED) / Từ chối (DECLINED) → Đã tạo dự án (PROJECT_CREATED) |

## 2. Người liên hệ & tổ chức

| Trường | Giá trị |
|---|---|
| Họ tên người liên hệ | |
| Chức danh / vai trò | |
| Email · Điện thoại | |
| Tổ chức (pháp nhân) | |
| Người ra quyết định (Decision-maker) | Tên, chức danh — nếu khác người liên hệ |
| Nhà tài trợ dự án (Sponsor) | |

## 3. Nhu cầu

| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Loại sản phẩm | ☐ Web ☐ Mobile app ☐ Tool / hệ thống nội bộ ☐ AI / LLM ☐ IoT ☐ Khác: … |
| Vấn đề hiện tại (bằng lời của khách) | |
| Mục tiêu kinh doanh (Business goal) — đo bằng gì? | |
| Người dùng cuối (End users) — nhóm, số lượng ước tính | |
| Hệ thống hiện có cần tích hợp / thay thế | |
| Dữ liệu cũ cần chuyển sang (loại, khối lượng ước tính) | |
| Hạn chót mong muốn — vì sao là ngày đó? | |
| Khoảng ngân sách dự kiến (Budget range) | |
| Mức nhạy cảm dữ liệu | ☐ Không có dữ liệu cá nhân ☐ Có dữ liệu cá nhân cơ bản ☐ Có dữ liệu cá nhân nhạy cảm ☐ Dữ liệu tài chính / thanh toán |
| Yêu cầu tuân thủ đặc thù (ngành, lưu trữ trong nước…) | |

## 4. Đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân (Consent)

| Trường | Giá trị |
|---|---|
| Người gửi đồng ý xử lý dữ liệu liên hệ | ☐ Có |
| Thời điểm đồng ý | dd/mm/yyyy hh:mm |
| Phiên bản thông báo xử lý dữ liệu | vd `2026-10` |
| Mục đích xử lý đã thông báo | Liên hệ, tư vấn, lập đề xuất cho yêu cầu này |
| NDA cần ký trước khi nhận tài liệu? | ☐ Có ☐ Không — lý do: |

## 5. Biên bản buổi tư vấn đầu tiên (≤ 1 trang)

- **Ngày, hình thức, người tham dự:**
- **Bối cảnh & vấn đề:**
- **Mục tiêu (đo được):**
- **Ràng buộc (thời gian, ngân sách, công nghệ, pháp lý):**
- **Giải pháp khách đã nghĩ sẵn (ghi lại, chưa đánh giá):**
- **Câu hỏi còn mở:**

| # | Câu hỏi | Người trả lời | Hạn |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |

## 6. Checklist trước khi chuyển sang đánh giá phù hợp

- [ ] Đã phản hồi khách trong 1 ngày làm việc
- [ ] Đã kiểm trùng với phiếu cũ của cùng tổ chức
- [ ] Đã lưu bằng chứng đồng ý xử lý dữ liệu
- [ ] Biên bản tư vấn đã gửi và khách xác nhận qua email
- [ ] Đã biết người quyết định, người dùng cuối, hạn chót
- [ ] NDA đã ký (nếu khách chia sẻ thông tin mật)

---
*Mẫu tham khảo — https://cuongthai.com/about/quy-trinh. Điều chỉnh theo dự án.*